سوانته پسر جوانی است که با خانواده‌اش در آپارتمانی در استکهلم زندگی می‌کند. یک روز او با کارلسون ملاقات می‌کند؛ مرد کوچک و تپل در بهترین دوران زندگی‌اش که می‌تواند با استفاده از پروانه‌ای روی پشتش پرواز کند و در خانه کوچک خود روی پشت‌بام زندگی می‌کند.

سورن مورتنسون معلم یک مدرسه راهنمایی است که کلاس درسش با نوجوانان نیمه‌بالغ پر شده است. کار او برایش عذاب‌آور است و شب‌ها کابوس‌ها دست از سرش برنمی‌دارند.